2025年光模块市集范围将冲突230亿好意思元

C114讯 12月17日音问（水易）近日，行业市集磋磨机构LightCounting在最新的讲明中提到，2025年第三季度，Alphabet、亚马逊、Meta和的成本开支创下新记录。的成本开支环比下落6%，但同比则大幅增长269%。Meta的成本开支比拟2024年第三季度增长了一倍多。

这五家公司在2025年前九个月的总成本开支已跨越3070亿好意思元，对供应链形成了前所未有的压力。LightCounting测度，当今很多居品（包括光模块）的需求量已跨越供应量两倍或更多。市集对改日一年的预测将取决于供应商加多产能的才能。

台积电筹谋来岁将2nm芯片的产能普及一倍，况兼当今正在不竭加多3nm芯片的产能，这匡助英伟达在第三季度创下新的营收记录：570亿好意思元，同比增长62%，环比增长22%，远超8月份给出的功绩开导上限。其前四大客户孝顺了总营收的61%，其中前两大客户所有占总营收的37%。

的营收创下180亿好意思元的记录，同比增长28%，环比增长13%，显赫高于9月份的功绩开导。该公司有关的订单积压总和跨越730亿好意思元，筹谋在改日18个月内请托。讲明的营收为92亿好意思元，同比增长36%，环比增长20%，远高于其8月份功绩开导的上限。

光模块供应商的营收也超出预期。旭创科技在2025年第三季度营收创下新高，接近14.3亿好意思元，同比增长57%，环比增长27%。Coherent的营收也达到历史新高，为15.8亿好意思元，同比增长17%，环比增长3%。新易盛的营收达到8.48亿好意思元，同比增长153%，但环比下落4%，主要系第二季度增长极为刚劲后的暂时回调。、Fabrinet和联特科技在2025年第三季度也王人讲明了终点刚劲的增长。

LightCounting瞻望，2025年光模块及有关居品的销售额将跨越230亿好意思元，较2024年增长50%，即使第四季度增速相对温存（如下图所示）。其中，光模块的销售额瞻望将达到170亿好意思元，比旧年增长60%。另外，上述“有关居品”主要指有源（AOC），瞻望AOC本年的销售额将跨越11亿好意思元，是2024年的两倍。

AEC的销售额也在上个季度创下新高。Credo的营收达到2.68亿好意思元，同比增长272%，环比增长20%。AEC居品线已经该公司增长最快的业务板块，四家Hyperscaler永诀孝顺了公司总营收的42%、24%、16%和11%，所有占比跨越90%。该公司还提到，第五家Hyperscaler已运转孝顺营收。